«Дрион» покидает Землю

Советская экспедиция, работающая в Средней Азии, сталкивается с загадочным черным шаром - космическим кораблем Дрион, который прибыл из глубин Вселенной. Астролетчица по имени Миэль, представительница инопланетного вида, устанавливает контакт с одним из участников экспедиции - Юрием Карцевым. По мнению Миэль, земляне больны гуоллой - опасной болезнью, которая вызывает агрессивность и конфликты, и она намерена дегуоллизировать планету. Однако, данную акцию сорвало нападение басмачей, и Юрий спасает раненную Миэль, отвозит ее на корабль Дрион, после чего они отправляются в космос. Благодаря черным дырам, Дрион быстро достигает Союз Тысячи Планет, имперское государство, за которым стоит Великий Координатор - искусственный мозг. Эта империя провела дегуоллизацию своих подданных, но тем не менее подчинила себе тысячи планет, и Земля оказалась под угрозой. С помощью своих умных и решительных действий Юрий Карцев захватывает корабль Дрион и достигает заповедной планеты Фабиола, где латами выращиваются Дрионы. Карцеву и Миэль удалось помешать агрессорам и вернуться на Землю. Однако при возвращении в Дрион врезается пассажирский самолет, что ставит под вопрос будущее мира.